拥有特殊体质的少女羽鸟智世，被魔法使艾利亚斯买下，成为他的弟子兼新娘，共同探索魔法世界。
神秘孢子入侵地球，高中生泉新一的右手被寄生兽“米奇”取代，人与共生的故事由此展开。
优等生矢口八虎，在美术中找到人生意义，为了考上东京艺术大学而奋斗。